영업관리 상세기능

고객사 및 담당 고객에 대한 주요 정보 통합 관리

신규/기존 고객사, 협력사 등 영업 관련 거래처 및 소속 고객의 정보를 관리합니다.
  • 고객사 및 판매채널에 소속된 고객 정보 관리
  • 주요 영업정보의 관리항목 표준화 및 유형별 상세 설정 관리
  • 거래내역, 진행 중인 영업 건 현황, 영업활동 이력, 영업자료 관리
  • 영업정보 변경이력, 담당자 의견 등 관리

영업기회 및 활동정보 통합 관리

진행 중인 영업 건과 계약사항, 다양한 영업활동을 관리합니다.
  • Single View 형태의 영업기회 및 계약정보 통합관리
  • 영업진행단계별, 계약 후 진행단계별 현황 관리
  • 사업유형별, 조직별 구분관리, 집중영업 대상 관리
  • 캘린더 형태의 영업활동 일정 관리(전사/부서/개인일정, 반복일정 등)
  • 재구매시점, 유지보수 계약 시점 등 시점관리 및 알림 기능

영업현황 Chart 분석

영업 진행 현황 및 실적, 영업 활동에 대한 Chart 분석과 상세 내역 파악을 지원합니다.
  • 목표 대비 실적 분석(MBO)
  • Forecasting 분석
  • 계약 분석
  • 기회 분석
  • 영업활동 분석

업무 협업과 소통을 위한 기능

고객관리와 영업관리의 효율성을 높이기 위한 협업과 소통 기능을 제공합니다.
  • 영업활동 현황 및 파일관리
  • 업무일지, 쪽지, 할일관리, 담당이관
  • 품목관리, 목표관리, 사용자 설정
  • 게시판(고객사별 게시판 생성)

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